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半年内第四次发高息债 恒大此次融资20亿美元

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  刚刚公布蝉联业内利润王的业绩,恒大就公布了不到半年时间内第四次美元债融资。

8日周一晚间,中国恒大发布公告,发行12.5亿美元于2022年到期的优先票据、4.5亿美元于2023年到期的优先票据和3亿美元于2024年到期的优先票据,利率分别为9.5%、10%和10.5%,已瑞信、中国银行、光银国际、海通国际、美银美林和瑞银订立购买协议,拟将款项用于现有债务再融资及集团资本支出,其余为一般公司用途。

华尔街见闻注意到,这是恒大自去年10月末以来第四次发行高息美元债,这次合计融资20亿美元,在四批发债中融资额第二高,仅次于今年1月恒大的发债规模,利率普遍高于1月,今年已经合计发行美元债50亿美元。

去年10月31日,恒大宣布发行利率分别为11%、13%和13.75%的2020年期、2022年期和2023年到期债券,合计融资18亿美元。当时华尔街见闻文章提到,彭博汇编数据显示,13.75% 的利率指引是去年亚洲垃圾级债券发行人中最高的。

去年11月19日,恒大又公布增发10亿美元债券,利率11%,与上述11%利率的2020年到期债券整合为一个类别。今年1月23日,恒大再次公布增发合计融资30亿美元的2020年、2021年和2022年到期优先票据,利率分别为7%、6.25%和8.25%。

去年恒大核心业务利润为783.2亿元人民币,同比增长93.3%,远超市场预期451.2亿元人民币,股东应占净利润373.9亿元,同比增长53.4%,营收4662亿元人民币,同比增长49.9%,但不及市场预期4977.9亿元。

去年恒大累计合约销售金额为5513.4亿元,同比增长10.1%。与2017年的34.2%和2016年的85.4%相比,这一同比增速显然有所放缓,但仍然略超恒大总裁夏海钧给2018年定下的10%目标。

在业绩发布会上,夏海钧表示,恒大的净利润是中国房地产行业中最高的一家。在他眼中,这是因为公司超前的土地储备战略。

恒大集团主席许家印表示,恒大已基本完成产业布局,近五年内不会涉足更多产业,形成以地产为主,旅游、大健康为两翼,新能源汽车为龙头的行业格局。

恒大年报称:“现已完成布局新能源全产业链,力争用3-5年成为世界规模最大,实力最强的新能源汽车集团。” 恒大未来将加快拓展旅游集团、健康集团业务规模,加快推进新能源汽车、新能源科技等重大项目产业化。

上月初恒大公布的今年2月合约销售金额为215.3亿元,同比下滑55%;前两个月累计销售金额同比下滑42%。但3月明显好转。本月初恒大公布,3月合约销售额为549亿元,同比增长11.2%,环比大增155%,成为单月销售额增幅最高的房企之一。

3月销售数据公布后,证券日报消息称,恒大3月开展的大规模促销将延期1个月。延期期间的促销力度与3月相当,即所有住宅可享9折优惠,商铺8折优惠,活动截至日期为5月4日。该报援引分析人士评论称,恒大启动全员营销创新模式是其销售逆市大增的重要原因,加上其高性价比的刚需产品契合市场需求,未来还将延续强劲的销售增长势头。

华尔街见闻注意到,这是恒大自去年10月末以来第四次发行高息美元债,这次合计融资20亿美元,在四批发债中融资额第二高,仅次于今年1月恒大的发债规模,利率普遍高于1月,今年已经合计发行美元债50亿美元。

去年10月31日,恒大宣布发行利率分别为11%、13%和13.75%的2020年期、2022年期和2023年到期债券,合计融资18亿美元。当时华尔街见闻文章提到,彭博汇编数据显示,13.75% 的利率指引是去年亚洲垃圾级债券发行人中最高的。

去年11月19日,恒大又公布增发10亿美元债券,利率11%,与上述11%利率的2020年到期债券整合为一个类别。今年1月23日,恒大再次公布增发合计融资30亿美元的2020年、2021年和2022年到期优先票据,利率分别为7%、6.25%和8.25%。

去年恒大核心业务利润为783.2亿元人民币,同比增长93.3%,远超市场预期451.2亿元人民币,股东应占净利润373.9亿元,同比增长53.4%,营收4662亿元人民币,同比增长49.9%,但不及市场预期4977.9亿元。

去年恒大累计合约销售金额为5513.4亿元,同比增长10.1%。与2017年的34.2%和2016年的85.4%相比,这一同比增速显然有所放缓,但仍然略超恒大总裁夏海钧给2018年定下的10%目标。

在业绩发布会上,夏海钧表示,恒大的净利润是中国房地产行业中最高的一家。在他眼中,这是因为公司超前的土地储备战略。

恒大集团主席许家印表示,恒大已基本完成产业布局,近五年内不会涉足更多产业,形成以地产为主,旅游、大健康为两翼,新能源汽车为龙头的行业格局。

恒大年报称:“现已完成布局新能源全产业链,力争用3-5年成为世界规模最大,实力最强的新能源汽车集团。” 恒大未来将加快拓展旅游集团、健康集团业务规模,加快推进新能源汽车、新能源科技等重大项目产业化。

上月初恒大公布的今年2月合约销售金额为215.3亿元,同比下滑55%;前两个月累计销售金额同比下滑42%。但3月明显好转。本月初恒大公布,3月合约销售额为549亿元,同比增长11.2%,环比大增155%,成为单月销售额增幅最高的房企之一。

3月销售数据公布后,证券日报消息称,恒大3月开展的大规模促销将延期1个月。延期期间的促销力度与3月相当,即所有住宅可享9折优惠,商铺8折优惠,活动截至日期为5月4日。该报援引分析人士评论称,恒大启动全员营销创新模式是其销售逆市大增的重要原因,加上其高性价比的刚需产品契合市场需求,未来还将延续强劲的销售增长势头。

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