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刘銮雄持有恒大亏损16亿?分红就有18亿!大刘如何成恒大铁粉?

1月6日消息,香港富商刘銮雄最近再有新动作,其持有的恒大的股份2019年度亏损16亿,日前浮盈从66亿减少到2019年底的50亿。华人置业,尤其甘比重仓恒大,不禁让持股群众非常好奇:香港富豪刘銮雄是如何成为恒大铁粉的?对于华人置业不断增持恒大,机构怎么看?华人置业不断增持恒大背后,刘銮雄和他的华人置业现在又怎样了?

1月3日,华人置业集团发布公告称,预期持有恒大股份于本年度的公平值变动的未变现亏损约16亿港元,将录为其他全面支出。2019年投资恒大亏损16亿后,华人置业通过持有恒大股份的公平值变动累计未变现收益由2018年年底66亿港元减少至于2019年末约50亿港元。

值得注意的是华人置业自2017年4月以来多次通过公开市场买入恒大集团的股票,2017年浮盈更是近乎100亿港元,日前盈利只剩50亿,较2017年浮盈水平已经腰斩。

虽然,刘銮雄持股恒大市值缩水16亿,但恒大的豪气派发红包也即将入账。2018年恒大的股东可分配利润总额高达374亿元,按照50%分派比例,派息总额达到人民币187亿。据新浪港股统计,刘銮雄陈凯韵夫妇将可以获得约16.72亿元人民币的「大红包」,这笔钱比浮亏16亿港元要多2.65亿港元。

华人置业与恒大的关系至少可追溯至2009年。华人置业投资了恒大IPO,此后便开始用真金白银源源不断地相互帮衬。

只不过,华人置业对于恒大的偏爱,或许更多地来自刘銮雄家族对于许家印个人能力的认可。刘銮雄大许家印7岁,但这并不影响二人在相同磁场下的相互吸引,并在刘銮雄患病期间得到了全方位展现。

2016年,刘銮雄因肾衰竭换肾,手术后一度暴瘦,甘比从不离身,虚心照顾,大刘的身心状态也逐渐康复。隔年,12月刘銮雄正式娶陈凯韵 (甘比),把她扶正成为刘太。令人意外的是,婚后不久,甘比就第3度怀孕,38岁甘比产女,足见刘銮雄身体状况转好。

之后,刘銮雄以健康为由,向太太陈凯韵及长子刘鸣炜分派逾50%及逾24%股权。陈凯韵不仅获逾113亿元的股份,还被委任她为华人置业执行董事,身家暴涨至逾547亿港元,在2017年一度成为香港女首富。

据悉,现年37岁的陈凯韵在2016年11月正式和刘銮雄注册结婚,成为这名香港富豪的第二任妻子。随后刘銮雄将价值10.5亿港元的湾仔地产项目送给甘比。而最大手笔的一次则发生在2017年1月,刘銮雄将私人名下的尖沙咀大型商场「The One」送给妻子甘比,这座商场的估值约180亿港元(约合160亿元人民币)。

在获赠刘銮雄大笔财产后,甘比的身价保守估计达到约400亿港元(约合347亿元人民币),超越2016年香港女首富、有「壳后」之称的金利丰总裁朱李月华的372亿港元(约322亿元人民币),成为香港最年轻女首富。

刘銮雄逐渐将大量财富转至甘比名下,除了对其喜爱外,也与近年来本人身体状况不好有关。在向甘比赠送The One商场后,刘銮雄在一次采访中称,近年身体不太好,要帮甘比做准备,做好最坏打算,所以最近分给刘鸣炜、甘比和她的孩子不少财产,让她以后有依靠。

早在2016年底,据称刘銮雄已预留100亿港元现金,在换肾手术之前平分给甘比和长子刘鸣炜,表明若有人想挑战其订下的遗嘱,就用来打争产官司之用。

刘銮雄在安排家务事之际,其曾经辉煌的地产业务也在逐渐淡出,特别是其内地业务。2015年,华人置业曾分2次向恒大抛售内地4个项目,总价值约82.5亿港元,同年11月,还将位于香港湾仔的美国万通大厦以125亿港元卖给恒大地产。

经过数次资产腾挪后,华人置业的业绩情况一改过去几年逐步下滑的状况,在2016年出现好转。据其中报显示,2016年上半年收入同比上涨100.7%;毛利同比上涨76.69%达到13.56亿港元。然而,2018年,公司实现收入8.43亿港元,同比下滑44.4%;股东应占利润同比下滑72.6%至10.15亿元。

作为香港四大富豪之一的刘銮雄,在把「半壁江山」押在恒大的同时,又频频抛售内地资产,而接盘者,正是许家印。

把内地资产转卖给恒大,然后再大量购入恒大的股票,如此资本挪腾术,或正应了刘銮雄那句「有钱齐齐搵,有难齐齐当」的口头禅。

刘銮雄亦是最早进入内地进行房地产开发的港商之一。早在1987年,在内地还不知别墅为何物的时候,他便与保利合作,投资了北京首个高档涉外公寓、别墅区丽京花园。

不过,2015年以来,刘銮雄却不断抛售旗下资产。接盘的对象大多数为恒大集团董事局主席许家印。仅2015年卖掉的香港的地标性写字楼——美国万通大厦、成都商住项目以及重庆御龙天峰项目三个项目,刘銮雄就套现了207.5亿港元。

如今,华人置业在内地的可售物业几乎已经抛售一空,官网上显示,仅还有北京希尔顿酒店、北京东方国际大厦、深圳罗湖商业城以及北京四季世家公寓的一套房产。

另一方面,刘銮雄、甘比夫妇却大幅增持恒大股票。2017年4月,华人置业出让盛京银行股份,作价69亿港元买入中国恒大股票。另据Chioce显示,刘銮雄及其妻陈凯韵从2017年7月19日开始增持恒大股票,持股总数从6.58亿股涨至11.73亿股,持股率则从5.02%增至9%。

2017年,随着恒大股价不断走高,许家印屡次问鼎富豪榜,恒大股票也从4.585港元一路涨至2017年底的25.582港元,涨幅高达458%。而随着恒大股价的爆发式增长,刘銮雄和甘比持股恒大浮盈远超100亿港元。2018年,恒大股价有所下跌,华人置业持仓再度亏37亿,2019年亏损16亿。不过日前仍然净赚50亿港元。

除了增持恒大股票,刘銮雄夫妇还持有恒大的债券。据华人置业发言人透露,刘銮雄及陈凯韵现时名下各自持有恒大债券,合计面值以10亿美元计,涵盖不同年期及票面息率。对此,华人置业大股东刘銮雄及陈凯韵透过发言人表示,他们两夫妇对恒大充满信心。

截至2019年中期,华人置业持股恒大6.54%,持股8.575亿股;甘比个人持有恒大3.16亿股。甘比及刘銮雄合计持股恒大8.94%,约11.73亿股,日前持股市值为254亿港元,浮盈50亿港元。

截至2019年中期,华人置业实现收入2.7亿港元,同比减少51.79%;毛利2.55亿港元,同比减少43.44%;公司拥有人应占本期间溢利8.45亿港元,去年同期亏损3.64亿港元。

华人置业发布公告表示,华人置业出售若干证券投资及财资产品,当中主要包括债券,预计该出售带来已变现收益净额约1.835亿港元,将于本年度损益中确认。

至于余下证券投资及财资产品根据估计报价作初步评估,预计于本年度公平值变动的未变现收益净额约10亿港元,将于本年度损益中确认。

对此,光大新鸿基策略分析师温杰表示,华置由以往拥有稳定的租金经常性收益的公司,变成投资控股公司,其盈利表现受制于证券资产价值。除非看好其所持有的证券资产(例如恒大)的表现,否则建议一般投资者要仔细考虑当中的投资风险。在现行会计度下,华人置业的业绩将会大起大落,虽然不影响其基本因素,只是账面公平值有所变动,但会导致股价较波动。

中泰国际策略分析师颜招骏表示,华置早前说明对恒大是长期持有,账面上的股价波动没有太大影响。华置几年前低价大量入股恒大,虽然近年在高位增持,但相信累计回报仍丰厚,主要原因是恒大过去几年都豪派股息,足够抵销股价的部分跌幅。另一方面,华置17-19年也投资了大量高息内房债,包括恒大及佳兆业,集团在最新的公告也有指出债券的未变现收益达到10亿港元。

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